Svar før du beslutter dig

Rådgivning handler om, at du får anbefalinger og et beslutningsgrundlag, mens du selv træffer beslutningen. Forvaltning kan indebære en mere formaliseret ramme for håndtering og opfølgning. Hos Nordic Bloom afstemmer vi altid rolle, ansvar og proces fra start, så du ved præcis, hvad du kan forvente.

Prisen afhænger af opgavens omfang, kompleksitet og om der er tale om løbende rådgivning eller et afgrænset forløb (fx due diligence på en fond).

Vi aftaler altid rammer, leverancer og honorar på forhånd, så du ved, hvad du betaler for, og hvad du får ud af det.

Vi tager udgangspunkt i formål, tidshorisont, likviditetsbehov og din komfort med udsving. Vi gennemgår typiske risikokilder (marked, koncentration, valuta, illikviditet) og taler om realistiske scenarier. Målet er en risikoprofil, der kan omsættes til konkrete valg i porteføljen.

Vi arbejder primært med erhverv, professionelle og institutionelle investorer samt private med et professionelt investeringssetup.

Fællesnævneren er et ønske om et dokumenteret beslutningsgrundlag og adgang til alternative investeringer med tydelige vilkår og forventningsafstemning.

Ja. Vi rådgiver om porteføljesammensætning på tværs af aktivklasser og kan også rådgive om alternative investeringer, herunder hvordan de passer ind i en samlet strategi.

Vi vurderer altid egnethed, omkostninger og likviditet, så du undgår at binde kapital på en måde der konflikter med dine mål.

Vi ser blandt andet på forvalterens track record, investeringsproces, team, adgang til deal flow, vilkår, omkostningsstruktur og porteføljens sammensætning. Vi vurderer også, hvordan fonden passer ind i en samlet portefølje, herunder tidshorisont og likviditetsbinding.

Vi har base i Hellerup og betjener typisk kunder i Region Hovedstaden.

En stor del af dialogen kan dog foregå digitalt, og vi kan derfor ofte hjælpe kunder uden for området, hvis opgaven og samarbejdsformen passer.

Vi lægger vægt på, at anbefalinger kan forklares. Du får et tydeligt beslutningsgrundlag, hvor antagelser, risici og konsekvenser er beskrevet, og hvor omkostninger og praktisk implementering indgår som en del af vurderingen.

Det hjælper, hvis du kan dele:

• Dit formål (fx formuepleje, kapitalbevarelse, vækst)
• Forventet investeringsbeløb og tidshorisont
• Likviditetsbehov de næste år
• Eksisterende portefølje eller overblik over aktivtyper

Ud fra det kan vi foreslå et forløb og et honorar, der matcher opgaven.

Først tager vi en uforpligtende afklaring af behov, tidshorisont og risikoprofil.

Herefter beskriver vi en konkret plan med data og materiale, vi skal bruge, og hvad du kan forvente af leverancer. Når vi er enige om scope og honorar, går vi i gang med analyse, strukturering og anbefalinger.

Vi har base i Hellerup og arbejder primært i Region Hovedstaden. Mange forløb kan også gennemføres effektivt online eller som en kombination, afhængigt af opgavens karakter og dine præferencer.

Prisen afhænger af opgavens kompleksitet og om der er behov for løbende rapportering og opfølgning. Efter en indledende afklaring giver vi et konkret oplæg på leverancer og honorar, før arbejdet starter.

Vi gennemgår typisk fondens strategi, team, historik, porteføljetilgang, governance, vilkår, omkostninger og rapportering.

Målet er at skabe transparens om både muligheder og risici, så beslutningen træffes på et oplyst grundlag.

Vi bestræber os på at svare hurtigt på hverdage. Når vi har afklaret din henvendelse, foreslår vi typisk næste skridt med det samme, så du ved, hvad der skal ske hvornår.

Det afhænger af opgavens omfang og hvor hurtigt vi kan få de nødvendige oplysninger på plads. Som regel kan vi tage en indledende afklaring hurtigt og herefter aftale en konkret tidsplan for analyse, anbefalinger og implementering.

Vi bestræber os på at vende tilbage hurtigst muligt på hverdage.

Hvis din henvendelse haster, så ring gerne, så vi kan prioritere den rigtigt fra start.